CRM de Ventas: ¿Conviene tener uno? Guía Completa

¿Qué es un CRM de ventas?

CRM de ventas, abreviatura de Customer Relationship Management, es prácticamente un software que te ayuda a gestionar las interacciones con los clientes actuales y futuros.

Es un sistema que te permite hacer un seguimiento de las actividades de ventas, prever los ingresos e incluso automatizar tareas.

La gracia está en que con un CRM de ventas, puedes centrarte en lo que realmente importa: crear relaciones sólidas y cerrar acuerdos.

Diferencias en las aplicaciones CRM entre departamentos.

Los sistemas CRM están asociados muchas veces con ventas, pero no son exclusivos de este departamento.

Los equipos de marketing y atención al cliente también se benefician de plataformas CRM especializadas.

Tienen distintos propósitos, un CRM de ventas está diseñado para responder a los retos y objetivos específicos de un equipo de ventas.

Está equipado con funciones como el lead scoring, la gestión de pipeline y el análisis de ventas, que no están necesariamente presentes en otros tipos de sistemas CRM.

El papel principal del CRM en las ventas y la generación de ingresos

La función principal de un CRM de ventas es agilizar el proceso de ventas y facilitar a tu equipo el movimiento de leadss a través del embudo de ventas para ya cerrar acuerdos. Créeme, un CRM de ventas bien implementado puede dar un cambio radical en la generación de ingresos.

Ofrece información basada en datos que te ayudan a identificar leads de gran valor, a centrarte en oportunidades rentables e incluso a realizar cross-selling y up-selling a clientes que ya tienes.

Al automatizar las tareas repetitivas, estás liberando tu equipo de ventas para que participe en cosas más personales, y esto es clave para generar confianza y establecer relaciones a largo plazo.

Cómo influye un CRM en el proceso de ventas

Cuando se trata del proceso de ventas, un CRM de ventas tiene que estar dentro, en serio.

El software desempeña un papel fundamental en cada etapa del embudo de ventas, desde la generación de leads hasta la retención de clientes que ya tienes.

Vamos a pensar en un proceso de ventas y en cómo un CRM de ventas influye en cada una de las etapas:

La fase de prospección: Del descubrimiento de clientes potenciales a la alineación

En la fase inicial de prospección, un CRM de ventas te ayuda a identificar y alinear los leads que se ajustan a su perfil de cliente objetivo.

El CRM puede puntuar automáticamente los clientes potenciales en función de criterios predefinidos para tener super-precisión.

Una vez identificado el perfil de nuestro cliente objetivo, utilizamos una herramienta como Prospector de FindThatLead, es solamente introducir parámetros como Industria, Localización, Cargo… Y la herramienta extrae emails de nuestro target directamente a nuestro software CRM de ventas.

Dominar la gestión de clientes potenciales con CRM para Ventas

Después de la etapa de prospección, el siguiente paso que tienes que seguir es la gestión de leads.

Aquí ya vamos a ver al CRM de ventas brillar. Se encarga de almacenar, clasificar y priorizar leads.

Puedes configurar flujos de trabajo automatizados para nutrir a estos leads a través de campañas de email en frío u otros puntos de contacto, asegurándote de que ninguna oportunidad se vaya a escapar de las manos. Ya lo demás es dejar que tu equipo de ventas se centre en lo que mejor sabe hacer: cerrar acuerdos.

Gestión moderna de contactos: Más allá de la agenda de contactos

Olvídete de la agenda de contactos de la vieja escuela, o del excel cutre; estamos en otra época, en otro nivel.

Tu CRM de ventas funciona como un sistema dinámico de gestión de contactos. También mantiene un registro de las interacciones pasadas, los acuerdos e incluso la actividad en las redes sociales, un poquito «Stalker».

Un CRM de ventas puede decirte qué leads han sido contactados, por quién, cuándo, con qué estrategias y si son lo suficientemente «calientes» o no para comprar.

Esta nueva visión permite a tu equipo de ventas acercarse a cada cliente o lead con una estrategia personalizada usando esta info.

Mejorar las presentaciones con el software CRM para ventas

Cuando llega el momento de hacer una presentación a un lead, tu CRM de ventas puede almacenar plantillas de presentación, realizar un seguimiento de las diapositivas que resultan más eficaces e incluso integrarse con herramientas como FindThatLead.

Dentro de tu CRM puedes tener un «argumentario de ventas» personalizado en el que basar tu enfoque de ventas a tus clientes potenciales.

Esto significa que tus argumentos de venta no se basan únicamente en tu instinto, también en en datos.

La fase de cierre: Cerrar el trato con eficacia

La recta final del proceso de ventas es cerrar el trato, y aquí, también, tu CRM de ventas desempeña un papel vital.

Puede automatizar el proceso de documentación, enviar recordatorios para actividades de cierre cruciales e incluso generar contratos.

Esto agiliza todo el proceso de cierre, permitiendo a todo tu equipo de ventas finalizar los acuerdos más rápidamente y con menos complicaciones.

Informes y análisis: Convertir los datos en información práctica

Por último, pero no por ello menos importante, un CRM de ventas sirve para almacenar datos y a la vez para darles sentido.

El software tiene funciones de generación de informes y análisis que le ayudan a comprender las tendencias de ventas, el rendimiento del equipo y el comportamiento de los clientes.

Estos datos son oro cuando se trata de tomar decisiones informadas y estratégicas para su negocio.

Tipos de CRM: Cómo encontrar el mejor CRM para ventas

Tu empresa tiene necesidades únicas y el sistema CRM que elija debe ajustarse a ellas. Hay varios tipos de software CRM de ventas disponibles, cada uno con su propio conjunto de funciones diseñadas para satisfacer requisitos empresariales específicos.

La flexibilidad del CRM basado en la nube

La posibilidad de acceder a los datos de ventas y a las interacciones con los clientes desde cualquier lugar es ya una necesidad, prácticamente. Los sistemas CRM basados en la nube dan esta flexibilidad, permitiendo que tu equipo de ventas sea realmente móvil.

Imaginate poder actualizar la información de un cliente o incluso cerrar un trato mientras esperas un vuelo. La nube garantiza que tus datos estén siempre sincronizados y actualizados en todos los dispositivos.

Esto es especialmente beneficioso para las empresas con múltiples ubicaciones o equipos remotos. Elimina la necesidad de sincronizar los datos manualmente y ofrece análisis en tiempo real, algo que te da una toma de decisiones más rápida y un proceso de ventas más ágil.

Para aquellos que se inclinan por soluciones basadas en la nube, Freshsales es un fuerte competidor. Ofrece funciones sólidas junto con la flexibilidad del almacenamiento en la nube.

 

Otra opción es Nimble, que es excelente para las pequeñas empresas y se integra perfectamente con Office 365 y Google Workspace.

Ventajas del CRM móvil: Negocios sobre la marcha

Seamos realistas, las ventas no solo ocurren de 9 a 5 en tu escritorio. Ahí es donde entra en juego el CRM móvil.

Permite a tu equipo de ventas acceder a datos cruciales, gestionar clientes potenciales e incluso realizar funciones avanzadas como enviar presupuestos o contratos directamente desde sus teléfonos inteligentes o tabletas. La productividad hace x10.

Por ejemplo, si un comercial está en una reunión con un cliente y necesita consultar las últimas cifras de ventas o las especificaciones de un producto, puede hacerlo al instante sin tener que «volver al cliente».

Además, los CRM móviles suelen incluir funciones como la geolocalización, que permite una planificación de rutas más eficiente para los representantes de ventas sobre el terreno.

Cuando se trata de CRM móvil, la aplicación móvil de Salesforce destaca. Ofrece casi todas las funcionalidades de su versión de escritorio, lo que permite a los representantes de ventas trabajar desde cualquier lugar.

 

Otra mención digna de mención es el CRM móvil de HubSpot, que es fácil de usar y ofrece funciones esenciales como la gestión de contactos y acuerdos sobre la marcha.

CRM personalizable vs. personalizado: ¿Cuál es el más adecuado para ti?

Cuando se trata de CRM de ventas, tienes opciones. Algunos sistemas le permiten adaptar las funciones a sus necesidades específicas, mientras que otros se crean desde cero para ti.

Los CRM personalizables ofrecen la libertad de elegir las funciones, lo que facilita la adaptación a medida que crece su empresa.

Por otro lado, los CRM personalizados están hechos a medida y se adaptan como un guante desde el primer día.

Sin embargo, pueden ser más caros y tardan más en configurarse. Así que tienes que sopesar los pros y los contras para decidir qué es lo mejor para tu negocio.

En cuanto a los CRM personalizables, Zoho CRM ofrece una amplia gama de funciones que puedes adaptar a las necesidades de tu empresa.

 

En el frente de los CRM personalizados, SuiteCRM es una plataforma de código abierto que permite una amplia personalización, aunque con una curva de aprendizaje más pronunciada.

Prioridad a las interfaces intuitivas en el software CRM de ventas

Seamos realistas, si un CRM es difícil de usar, tu equipo lo evitará como a la peste. Por eso es fundamental contar con una interfaz fácil de usar. Un CRM sencillo implica menos tiempo dedicado a la formación y una curva de aprendizaje más corta.

Además, facilita la experiencia diaria. Tu equipo puede centrarse en vender en lugar de luchar con un software complicado.

Si una interfaz intuitiva es una prioridad, Pipedrive está diseñado pensando en la facilidad de uso. Es fácil de configurar y ofrece una vista visualmente atractiva del pipeline.

 

Otra opción es obiusly, Hubspot, conocida por su interfaz limpia e intuitiva, lo que facilita su adopción por parte de los equipos.

El poder de los CRM integrables: Agilizar los procesos de negocio

Poder conectar tu CRM de ventas con otras herramientas que utilices es un gran triunfo. Piensa en conectarlo con tu plataforma de correo electrónico, redes sociales o incluso herramientas especializadas como FindThatLead.

Esto crea una ventanilla única para todas tus actividades de ventas, haciendo la vida mucho más fácil. Todo lo que necesitas está en un solo lugar.

En cuanto a los CRM que funcionan bien con otro software, Salesforce y Clientify vuelven a ser líderes. Su amplio mercado AppExchange permite la integración con multitud de otras herramientas.

Consejos para elegir el software CRM de ventas adecuado a sus necesidades

Implantar un CRM de ventas es un compromiso a largo plazo para mejorar su proceso de ventas y, en última instancia, sus resultados. Ahora te indicamos cómo asegurarte de que saca el máximo partido a tu inversión en CRM.

Formación e incorporación: El primer paso hacia el éxito de CRM

Antes de que tu equipo pueda sacar el máximo partido de un nuevo CRM, tienes que saber cómo utilizarlo. Un programa de formación sólido es esencial. Pero no te centres sólo en los aspectos básicos; asegúrate de que tu equipo comprende cómo utilizar las funciones avanzadas que realmente pueden marcar la diferencia.

Esta inversión en formación merece la pena, ya que acelera la adopción y garantiza que estás obteniendo todo el valor de tu CRM.

Calidad de los datos: Basura dentro, basura fuera

Tu CRM es tan bueno como los datos que introduces en él. Una entrada de datos descuidada puede hacer que se pierdan oportunidades y que los análisis sean sesgados. Acostúmbrate a limpiar y actualizar periódicamente los datos de tu CRM.

Esto asegura que tu equipo de ventas tiene información precisa a tu alcance, lo cual es crucial para tomar decisiones informadas.

Actualizaciones y mantenimiento regulares: Mantenga su CRM en plena forma

No dejes que tu CRM se quede anticuado. Las actualizaciones periódicas también mantienen tu sistema seguro. Programa revisiones periódicas para comprobar si el CRM satisface las necesidades de tu empresa y realiza los ajustes necesarios.

Este enfoque proactivo te ayuda a adaptarse a los cambios en su entorno empresarial y mantiene tu CRM como un activo valioso.

Medición del ROI: La prueba definitiva de la eficacia del CRM

Al fin y al cabo, la verdadera medida del valor de su CRM es el ROI que nos da.

No pierdas de vista métricas clave como el coste de adquisición de clientes, el valor del ciclo de vida del cliente y la duración del ciclo de ventas. Estas cifras te van a decir si tu CRM está rindiendo al máximo o si necesitas hacer algunos ajustes.

Al centrarse en estas áreas, te estás preparando para el éxito a largo plazo con su CRM de ventas. Se trata de construir un proceso de ventas escalable y eficiente para el futuro.

El Mejor CRM en Español: Clientify

Cuando se trata de CRM de ventas, hay que destacar los que son eficientes y ofrecen soporte completo en nuestro idioma. Clientify se destaca en este aspecto, ya que está diseñado para facilitar la gestión y seguimiento de tus interacciones con clientes en español.

Características Destacadas de Clientify

• Integración con Herramientas como FindThatLead.
• Gran soporte.
• Funcionalidades adecuadas para el mercado.
• Capacitación y Recursos en Español.
• CRM todo en uno.

¿Por qué elegir Clientify?

Elegir Clientify significa optar por una herramienta que combina eficacia con una comprensión profunda de las necesidades del mercado.

Si buscas un CRM que ofrezca una interfaz amigable y un enfoque adaptado a las demandas específicas de los usuarios en España y América Latina, Clientify es una opción excelente.

Su compromiso con el mercado de habla hispana lo convierte en un líder entre los CRM disponibles en español.